Sanepar capta R$ 600 milhões via emissão de debêntures para realizar novos investimentos

Os recursos captados nessa operação serão utilizados para complementação do plano de investimentos da Companhia nos projetos elegíveis, que tem como objetivo executar a renovação e a ampliação dos sistemas de captação, tratamento e distribuição de água; e de coleta e tratamento de esgoto.
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23/01/2024 - 11:20
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A Sanepar encerrou nesta segunda-feira (22) a oferta de debêntures (títulos de crédito do mercado financeiro) de R$ 600 milhões. A ação foi coordenada pelo Banco BV (líder) e a XP.

Os recursos captados nessa operação serão utilizados para complementação do plano de investimentos da Companhia nos projetos elegíveis, que tem como objetivo executar a renovação e a ampliação dos sistemas de captação, tratamento e distribuição de água; e de coleta e tratamento de esgoto.

Do total de recursos captados para investimentos, 46,75% serão destinados a obras de expansão e melhoria dos sistemas de abastecimento de água e 53,25% para a área de esgotamento sanitário, com expansão e melhoria dos serviços.

A Sanepar abastece 100% da população urbana com água tratada e tem índice de 80,2% em coleta e tratamento de esgoto. A Companhia trabalha para acelerar o cumprimento da meta do marco de saneamento de 90% de esgotamento sanitário até 2033. Para o período de 2024 a 2028, o plano de investimentos da Sanepar é de R$ 11,2 bilhões.

A aplicação dos recursos também está alinhada aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Organização das Nações Unidas (ONU).

OPERAÇÃO AZUL – As debêntures foram classificadas como sustentáveis e azuis, conforme parecer independente elaborado pela ERM NINT (Natural Intelligente). A operação teve classificação de risco realizada pela Moody´s, sendo atribuída a nota AAA.br, realizada em 19 de dezembro de 2023.

A emissão está alinhada às categorias elegíveis dos princípios de Green Bond (GBP) e de Social Bond (SBP). O título enquadrado como Blue Bond considerou as diretrizes para emissão de Título Azul divulgadas pela International Finance Corporation (IFC).

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