Sanepar capta R$ 600 milhões via emissão de debêntures para realizar novos investimentos
23/01/2024
A Sanepar encerrou nesta segunda-feira a oferta de debêntures, que são ítulos de crédito do mercado financeiro, num total de R$ 600 milhões. A ação foi coordenada pelo Banco BV e a XP. Os recursos captados nessa operação são usados para complementação do plano de investimentos da Companhia, que tem como objetivo executar a renovação e a ampliação dos sistemas de captação, tratamento e distribuição de água; e de coleta e tratamento de esgoto. Do total de recursos captados para investimentos, 47% são destinados a obras de expansão e melhoria dos sistemas de abastecimento de água e 53% para a área de esgotamento sanitário, com expansão e melhoria dos serviços. A Sanepar abastece 100% da população urbana com água tratada e tem índice de 80% em coleta e tratamento de esgoto. A Companhia trabalha para acelerar o cumprimento da meta do marco de saneamento de 90% de esgoto até 2033. Para o período de 2024 a 2028, o plano de investimentos da Sanepar é de 11 bilhões e 200 milhões de reais. As debêntures foram classificadas como sustentáveis e azuis, conforme parecer independente elaborado pela Natural Intelligente. A operação teve classificação de risco realizada pela Moody´s, sendo atribuída a nota AAA.br, em 19 de dezembro. A emissão está alinhada às categorias elegíveis dos princípios de Green Bond e de Social Bond. O título enquadrado como Blue Bond considerou as diretrizes para emissão de Título Azul divulgadas pela Corporação Internacional de Finanças. (Repórter: Gustavo Vaz)